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先看需要什麼。
想理解工作架構與方法，可以選課程；已有明確用途能自行操作，可以選數位產品；需要釐清公司流程或實際建置，可以討論系統設計；已有流程，需要協助團隊穩定使用，再評估陪跑。不需依序購買。
課程不是合作的前提，各項服務都能獨立結案；已有的診斷與資料直接沿用，診斷完成後，也可以自行執行。 -
可以先從實際卡住的一件事開始。
提供公司人數與分工架構、目前使用的工具與工作方式，以及想改善的問題。
可附上相關截圖、表單或工作紀錄就附上；如不方便提供，也可用實際事件口頭描述。 -
依服務範圍而定。
開始前會列出有序的服務工時與公司需要投入的時間。公司需要一位能決定流程的人、一位固定窗口、參與試跑的同事，以及交付後接手維護的人；人力或時間不夠，可以先縮小範圍、從一段流程做起，或調整排程。
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課程與數位產品依各頁說明，企業包班依課程安排與實作人數報價，系統設計與團隊陪跑則依工作範圍評估。
開始前會確認要處理什麼、雙方各自負責什麼，以及成果、完成標準、費用與時程；若需搬移資料、新增串接或工具訂閱，會分開說明；新增需求也會先確認費用與時間，再決定是否進行。
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有序會安排使用者，用新建的工作情境確認公司流程、權限與交接；發現問題，在約定範圍內調整，並完成操作訓練與驗收。
交付前會確認日常資料由誰更新、系統由誰維護，並提供約定的操作與維護說明；需要持續回顧與調整，再另行約定陪跑的範圍、期間與次數。